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Vertrags-Sollstunden je Monat (Wochenstunden × 52/12) vom Stand Personio bis zum Planungsende; schraffiert oben: Stunden von Mitarbeitenden in Auszeit, die nicht zur Verfügung stehen – links der heutige Stand aus Personio (blass), dann der Forecast bis Jahresende und rechts Ihr Plan . Die Grafik rechnet mit allem, was Sie unten bei Ihrem Team eintragen – so sehen Sie, ob das Bild stimmt.
Vorbefüllt aus Personio. Für jede Person nur eine Frage: Ändert sich etwas? Wenn nein, lassen Sie die Zeile so. Wenn ja, wählen Sie die Änderung und tragen Datum bzw. Stunden ein. Mehrere Änderungen je Person sind möglich (z. B. Rückkehr aus Elternzeit in Teilzeit = Auszeit mit Ende eintragen, dann bei der Rückkehr die neuen Stunden). Wechselt jemand den Standort, einfach den neuen Standort wählen. Arbeitet jemand an zwei Standorten, über „+ Standort hinzufügen" den Anteil je Standort eintragen – zusammen 100 %. Gehälter werden hier nicht abgefragt.
| Name / Position | Std./Wo. | seit | Status heute | Standort | Änderungen | Kommentar |
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Unterschriebene Verträge, mündliche Zusagen und Stellen, die Sie besetzen wollen. Die Wahrscheinlichkeit gewichtet die Stunden in der Grafik – ein Recruiting mit 50 % zählt zur Hälfte. Brutto/Monat bitte all-in angeben: Monatsbrutto inkl. zugesagter Zulagen, Sachbezüge (Gesundheitskarte, Jobrad, Tankgutschein …) und anteiliger Sonderzahlungen – so, wie es dem Bewerber in Aussicht gestellt wurde. GfB ankreuzen, wenn es eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) werden soll.
| Bezeichnung | Team | Standort | Std./Wo. | Brutto/Monat all-in (€) | GfB | Start | Status | Wahrsch. | Kommentar |
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Größere Anschaffungen und Maßnahmen (Geräte, Renovierung, IT, Umbau). Kleinteiliges unterhalb der Schwelle wird zentral über die Sachkosten geplant.
| Maßnahme | Kategorie | Standort | Betrag (€) | Quartal | Begründung / Nutzen |
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Alles, was die Zahlen nicht zeigen: geplante Mengen bei Reha/Prävention/Mitgliedschaften, Öffnungszeiten, Raumsituation, Kooperationen, Risiken.
Vor dem Abschicken prüft das Formular Pflichtfelder und Plausibilität. Hinweise (gelb) dürfen bleiben, Fehler (rot) müssen behoben werden.
Neue Benutzer erscheinen hier nach ihrer ersten Anmeldung. User planen ihre Gesellschaft, Approver können sie zusätzlich abschicken, Admins verwalten alles und können eingereichte Planungen wieder öffnen. Änderungen werden sofort gespeichert.
| Name | Rolle | Gesellschaft |
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Stand der Planung je Gesellschaft. Eingereichte Planungen sind gesperrt; Wieder öffnen gibt sie zur Bearbeitung frei.
| Gesellschaft | Status | Eingereicht | Standorte | Mitarbeitende | Änderungen | Eintritte/Stellen | Investitionen |
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Personal von Planungsbeginn bis Planungsende als Excel-Datei, über alle Gesellschaften: je Monat einmal summiert nach Standort und Team und einmal je Mitarbeiter – Wochenstunden, verfügbare Stunden, Stunden in Auszeit, FTE und Köpfe. Die Tageswerte (ebenfalls je Team und je Mitarbeiter) sind optional und machen die Datei deutlich größer.
Füllt Gesellschaften, Standorte, Teams, Beschäftigungsarten, Mitarbeiter und deren laufende Auszeiten (wie aus Personio) mit Dummy-Daten. Vorhandene Einträge bleiben unverändert.